Algeria, rok 1994. Dwaj przyjaciele z dzieciństwa, policjanci S. i Lotfi, podróżują przez pustynię w poszukiwaniu niebezpiecznego terrorysty Abou Leili. Ich działania wydają się absurdalne, biorąc pod uwagę, że Sahara wolna jest morderstw i ataków bombowych, które miały miejsce w reszcie kraju. Lofti ma tylko jeden cel: trzymać S. jak najdalej od stolicy. Wie, że jego przyjaciel jest zbyt kruchy psychicznie, aby po raz kolejny stawić czoła rozlewowi krwi. Jednak im głębiej zapuszczają się w pustynię, tym bardziej muszą stawić czoła własnym traumom. Algierski dramat w szczery i obrazowy sposób opowiadający o piekle wojny. Jego reżyserem jest Amin Sidi-Boumédiène (film krótkometrażowy Al Djazira), któremu udało się odtworzyć tragedię, jaka rozegrała się w jego rodzinnym kraju w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Mówi też o konsekwencjach wojny domowej z punktu widzenia jednostki. W głównych rolach w filmie występują Slimane Benouari, Lyès Salem (Tajemnica Henriego Picka), Azouz Abdelkader, Fouad Megiraga oraz Meriem Medjkrane (Lalka). Produkcja była pokazywana na MFF w Cannes.