Aleksandria, IV wiek naszej ery. Davus to prywatny sługa pięknej Hypatii, która jest zaraz jego mentalnym przewodnikiem. Chłopak zakochany jest bez pamięci w swej pani, jednak nie jest on jedynym pretendentem do jej uczuć. Hypatia naucza astronomii, filozofii i matematyki. Swoim wdziękiem ukradła serce także swojemu uczniowi, Orestesowi. W mieście polityczną władzę obejmują Chrześcijanie. Kiedy Hypatia nie widzi nic poza nauką, Davus rozdarty jest między miłością do kobiet a religią, która może dać mu wolność.