Early Landry (John Carroll Lynch) jest zdruzgotany po śmierci swojej ukochanej żony. Mężczyzna podejmuje nieudaną próbę samobójczą, po której zmuszony jest przenieść się do Los Angeles do swojej nadopiekuńczej siostry Laurette (Maura Tierney). Po kilku miesiącach udaje mu się w końcu dojść do siebie i odzyskać niezależność. Będący w średnim wieku Early zaczyna odkrywać świat bohemy Miasta Aniołów. Na początku nie może się on odnaleźć w nowym otoczeniu. Jego sąsiadką jej przepiękna transpłciowa Freda (Matt Bomer). Samotność sprawia, że otwierają się na siebie.Niezależne amerykańskie kino przedstawiające niezwykłą relację, jaka zawiązała się pomiędzy konserwatywnym mężczyzną a jego transpłciową sąsiadką. Obraz w przepiękny i mądry sposób mówi o potrzebie przynależności i bliskości. Barwni i nietuzinkowi bohaterowie filmu znajdują szczęście w najmniej oczywistym miejscu. Twórcą produkcji jest debiutujący w roli reżysera aktor Timothy McNeil, a odtwórcami głównych ról są John Carroll Lynch (serial The Walking Dead), zdobywca Złotego Globu Matt Bomer (Odruch serca) oraz nominowana do nagrody Emmy Maura Tierney (27 sukienek