12-letni Iwo mieszka w małym, postkomunistycznym miasteczku. Czarny Młyn jest symbolicznym miejscem w tej chylącej się ku upadkowi miejscowości, bo pracowała tam kiedyś większość rodziców małych bohaterów. To ponure miejsce jest całym światem chłopca i jego przyjaciół. Pomimo składanych rodzicom obietnic dzieciaki wchodzą do opuszczonego budynku i nieopatrznie budzą drzemiące w nim złe moce. Potem nic nie jest już takie same. Zaczynają znikać przedmioty i dorośli, a Iwo, który jest beztroski i samolubny, musi zmienić się, by stać się odpowiedzialnym, empatycznym i odważnym chłopcem. Niedługo potem zaczyna doceniać swoją niepełnosprawną siostrę, której kiedyś nie mógł znieść, bo Mela została obdarzona niezwykłą mocą i pomaga dzieciom rozwiązać zagadkę Czarnego Młyna.