Druga część filmowej adaptacji książki J. R. R. Tolkiena, opublikowanej w 1937 roku. Film otrzymał nominacje do Oscara za efekty specjalne oraz dźwięk. Dalsze losy hobbita Bilbo Bagginsa, który wraz z kompanią trzynastu krasnoludów, dowodzonych przez Thorina Dębową Tarczę, wyruszył w niezwykłą podróż. Po przejściu przez Góry Mgliste, przeżyciu wielu przygód i ucieczce z zasadzki zatawionej przez wroga, Bilbo Baggins i jego towarzysze dalekiej i niebezpiecznej wyprawy wciąż podążają ku Samotnej Górze, którą muszą odzyskać z rąk Smauga. W końcu Thorin wraz z pozostałymi przy życiu kompanami dociera do celu podróży. Kiedy ukazuje się im Samotna Góra, Bilbo odkrywa tajne przejście. Przez przypadek Thorin budzi potężnego smoka Smauga. (HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG) Film przygodowy, fantasy, 154 min, USA/ Nowa Zelandia 2013 Reżyseria: Peter Jackson Scenariusz: Fran Walsh, Philippa Boyens, Pater Jackson, Guillermo del Toro Aktorzy: Martin Freeman, Orlando Bloom, Ian McKellen, Richard Armitage, Evangeline Lilly, Benedict Cumberbatch