Kolonialne Indochiny, koniec lat 20. XX wieku. Piętnastoletnia Francuzka (Jane March) wraca do Sajgonu, gdzie uczęszcza do żeńskiej szkoły z internatem. Po drodze spotyka przystojnego, bogatego i znacznie starszego od niej Chińczyka (Tony Leung Ka Fai), który pochodzi z szacownej rodziny. Wbrew wszelkim konwenansom, para rozpoczyna namiętny romans, a ich silny pociąg do siebie nawzajem potęguje nielegalna natura ich związku.