Film śledzi hodowców w kryptozoo, gdy walczą o schwytanie baku (legendarnego, żywiącego się snem stworzenia hybrydowego). Bohaterowie zaczynają się zastanawiać, czy powinni pokazywać te rzadkie bestie w ogrodzie zoologicznym, czy też te mityczne stworzenia powinien pozostać w ukryciu. Tymczasem para kochanków przez pomyłkę trafia do zoo, co prowadzi do nieprzewidywalnych konsekwencji w San Francisco w latach 60. XX wieku.