Trzecia część sagi „Lochy i smoki”. Ekranizacja znanej gry komputerowej. Palladyn Grayson chciał zostać szlachetnym rycerzem. Po krwawej bitwie, podczas której zaginął jego ojciec, a Grayson jako jedyny został przy życiu, palladyn przystaje do grupy czarnoksiężników - wojowników. Zasady którymi się kierują dalekie są od rycerskich ideałów. Jednak tylko dzięki temu sojuszowi chłopak może osiągnąć swój cel - odnaleźć ojca, żywego bądź umarłego.