Stany Zjednoczone po II wojnie światowej. Charyzmatyczny Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman) zostaje przywódcą sekty. Niebawem poznaje Freddie’ego Quella (Joaquin Phoenix) - zagubionego, nadużywającego alkoholu byłego żołnierza. Postanawia się nim zaopiekować i pomóc mu wyjść na prostą. Czyni go też swoją prawą ręką w zgromadzeniu, które szybko zyskuje nowych członków. Frieddie początkowo bezrefleksyjnie wykonuje polecenia swojego mistrza, chcąc mu okazać wdzięczność za to, co dla niego zrobił. Z czasem jednak zaczyna wątpić w mentora. Dochodzi do wniosku, że jego działania szkodzą ludziom.