10-letni Nicholas to chłopiec z zespołem Downa. Co roku, z okazji urodzin, jego matka szyła mu przebranie. Był małpą, dzielnym piratem, gigantycznym smokiem... Wszystkim, co tylko mogło pobudzić jego nieskończoną wyobraźnię. Niestety, jego matka zmarła i chłopak musiał zamieszkać z kochającymi dziadkami – Mią i Thomasem oraz kuzynem Davidem, który często miewa bardzo złe sny. Nicholas posiada tylko jedną pamiątkę po mamie – stary kufer ze swoimi wszystkimi magicznymi kostiumami. Wraz z nimi wyrusza na przygodę, by ocalić przed koszmarami kuzyna i, jak się przypadkiem okazuje, także całe królestwo pogrążone w chaosie.Wzruszająca meksykańska animacja, która pobudza wyobraźnie i mówi o pięknie przyjaźni. Jej twórcą jest Eduardo Rivero (serial Cerdo, cabra, banana, grillo).