Mający obsesję na punkcie francuskiej nowej fali student o imieniu Terry (Jack Kilmer) znajduję muzę w osobie Catherine (Jane Levy), czarującej, aspirującej aktorki. Jego najlepszy przyjaciel Phil (Shameik Moore) również ulega urokowi tajemniczej kobiety. Ich przyjaźń szybko przeradza się w pełen namiętności trójkąt. Po latach perypetii bohaterowie muszą jednak zmierzyć się z sytuacją, w której jedno z nich walczy o życie. Wyreżyserowany przez nagrodzonego dwoma Złotymi Globami aktora Jamesa Franco (Disaster Artist) dramat będący historią uczuciowego trójkąta. Odtwórcami głównych ról są Jack Kilmer (Nice Guys. Równi goście), Jane Levy (Martwe zło), Shameik Moore (Wu-Tang: An American Saga), Juno Temple (Czarownica) i sam Franco. Obraz jest ukłonem artysty w stronę mistrzów francuskiej nowej fali.