Dwóch mężczyzn zakochuje się w sobie w podupadającym mieście na Syberii w Rosji. Łagodny parobek Sasha (Viatcheslav Kopturevskiy) i policjant Dima (Ilya Shubochkin) nie mają łatwo. Są szwagrami i – potajemnie – kochankami. W trakcie ich podróży do babci Sashy na jaw wychodzą wcześniej niewypowiedziane tajemnice i pojawia się intymność. Chociaż są daleko od spojrzeń przedstawicieli opresyjnego społeczeństwa, ich związek cały czas balansuje nad przepaścią.Twórcą pełnego namiętności i przekraczającego granice tabu dramatu jest obiecujący filmowiec Viatcheslav Kopturevskiy (Unnecessary Me), który wciela się również w jedną z głównych ról. Partneruje mu Ilya Shubochkin (Papers, Please).