Lazzaro (Adriano Tardiolo) jest młodym poczciwcem, który często brany jest za pomyleńca. Tancredi (Luca Chikovani) to natomiast szlachcic o bardzo wybujałej wyobraźni. Odbywaj żyją w odizolowanej wiosce pasterskiej o nazwie Inviolata, którą rządzi królowa imperium tytoniowego i jednocześnie matka drugiego, markiza Alfonsina de Luna (Nicoletta Braschi). Pewnego dnia Tancredi prosi Lazzaro o pomoc w upozorowaniu swojego porwania. Ten dziwny i niespodziewany sojusz jest objawieniem dla Lazzaro i owocuje rozwojem niecodziennej przyjaźni. Wyróżniony Europejską Nagrodą Filmową, kunsztownie zrealizowany obraz śledzący losy niebanalnej przyjaźni. Nazywana nadzieją europejskiego kina Alice Rohrwacher (Cuda) miesza w swoim dziele włoski neorealizm z realizmem magicznym. Artystka za scenariusz do filmu została wyróżniona canneńską Złotą Palmą. W obsadzie pojawiają się Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher (Samotność liczb pierwszych), Luca Chikovani, Tommaso Ragno (Zwariować ze szczęścia) oraz Agnese Graziani (Cuda).