Detektyw Malloy (Mark Ruffalo) zajmuje się sprawą brutalnego morderstwa młodej kobiety. W tym samym czasie poznaje Frannie Avery (Meg Ryan), nauczycielkę z miejscowej szkoły. Okazuje się, że mieszka ona w pobliżu miejsca zbrodni. Frannie, początkowo nieczuła na wdzięki śledczego, powoli angażuje się w związek z nim, do czego inspiruje ją przyrodnia siostra Pauline (Jennifer Jason Leigh). W związku Frannie i Malloy’a wkrótce dominuje ognista namiętność. Tymczasem na jaw wychodzą kolejne fakty związane z tajemniczymi morderstwami, w tym również dotyczące przypadku dziewczyny z sąsiedztwa.