Western z 1936 r. produkcji USA. John Blair (młody John Wayne) i jego wspólnik Larry Adams (Lane Chandler) są właścicielami niewielkiej firmy transportowej, dostarczającej drobne przesyłki. Gdy do ich miasteczka wkracza silna konkurencja w postaci prywatnej linii dyliżansowej, mężczyźni postanawiają rozpocząć współpracę z jej właścicielem Drakiem. Szybko jednak padają ofiarą oszustwa. Aby uniknąć bankructwa, zgłaszają się do zorganizowanego przez rząd wyścigu, w którym nagrodą jest lukratywny kontrakt. Drake postanawia uniemożliwić im zwycięstwo.