Jacob Jankowski (Robert Pattinson) to student weterynarii, który za sprawą dramatycznych wydarzeń zmuszony jest porzucić naukę. Dzięki zbiegowi okoliczności trafia do niezwykłego, wędrownego cyrku, w którym rozpoczyna pracę. Poznaje tam piękną artystę cyrkową Marlenę (Reese Witherspoon) - żonę charyzmatycznego właściciela Augusta (Christoph Waltz). Wbrew wszelkim przeciwnościom - w tym gniewowi dominującego męża - duet znajduje miłość na całe życie. Oparty bestsellerowej powieści Sary Gruen obraz jest epicką opowieścią o zakazanej miłości. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy, jak: laureatka Oscara Reese Witherspoon (Spacer po linie), dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Akademii Christoph Waltz (Django) oraz Robert Pattinson (Zmierzch