Morse wraca do zdrowia w drewnianej chatce w lesie. Wkrótce zostaje wciągnięty w złożone relacje grupy zamożnych ludzi mieszkających na drugim brzegu jeziora.
Odcinek 2
Arkadia
W wielkim pożarze domu ginie mieszkający w nim artysta. Policja z Oxfordu bada przyczynę wybuchu ognia.
Odcinek 3
Ofiara
Policjanci badają sprawę opiekunki do dzieci, która zniknęła po zajęciach w szkole wieczorowej.
Odcinek 4
Koda
Endeavour Morse podchodzi do egzaminu na sierżanta. Tymczasem właściciel szwalni zostaje zastrzelony pod bankiem.