W epoce elżbietańskiej Matthew oraz Diana starają się odnaleźć potężną nauczycielkę czarownic, która może nauczyć Dianę kontrolować posiadaną przez nią moc i pomóc im znaleźć tajemniczą Księgę życia. We współczesnych czasach, Sarah i Em, ukochane ciotki Diane, szukają natomiast schronienia u niegdyś tropiącej czarownice Ysabeau De Clermont. Kobiety ukrywają się w jej rodowej siedzibie Sept-Tours. Tymczasem w Oksfordzie Marcus oraz Miriam, w zastępstwie Matthew, chronią demony Nathaniela i Sophie, która jest w coraz bardziej zaawansowanej ciąży. Gerbert, Knox, Satu i Domenico są zdeterminowani, by odnaleźć jakąkolwiek wskazówkę dotyczącą zniknięcia Diany i Matthew, a także poznać tajemnice, jakie skrywają przed nimi ich sojusznicy.