Henryk VIII, młody, ambitny król Anglii, szykuje się do wojny z Francją — ostatecznie jednak rezygnuje z tych planów pod wpływem dyplomatycznych zabiegów swojego Lorda Kanclerza, kardynała Wolseya.
Odcinek 2
Po prostu Henryk
Henryk i jego dwór przygotowują się do podpisania traktatu z Francją, mimo że w czasie spotkania obaj władcy dają się ponieść emocjom.
Odcinek 3
Wolsey, Wolsey, Wolsey!
Król prosi Karola, aby ten eskortował jego siostrę, Małgorzatę, do jej narzeczonego. Karol zostaje księciem Suffolk.
Odcinek 4
Jego Królewska Mość
Henryk potępia Marcina Lutra — w nagrodę papież przyznaje mu tytuł „Obrońcy wiary". Król ociera się o śmierć, co każe mu szukać rozwiązania kwestii braku męskiego potomka.
Odcinek 5
Powstań, panie!
Henryk jest niezadowolony, kiedy dowiaduje się, że cesarz Karol V — siostrzeniec królowej Katarzyny — uwolnił z więzienia Franciszka, króla Francji. Król zaczyna szukać nowych sojuszników.
Odcinek 6
Prawdziwa miłość
Król jest zakochany w Annie Boleyn. Królowa Katarzyna prosi jednego z dyplomatów, aby skontaktował się z jej krewnymi Habsburgami.
Odcinek 7
Wiadomość dla cesarza
Sir William Compton w swojej rezydencji w Warwickshire zapada na niezwykle zaraźliwe „angielskie poty". Śmierć przychodzi szybko, ciało przed pogrzebem zostaje spalone.
Odcinek 8
Prawda i sprawiedliwość
Na dwór przybywa długo oczekiwany legat papieski, kardynał Campeggio, który wspólnie z kardynałem Wolseyem ma podjąć decyzję w sprawie królewskiego rozwodu.
Odcinek 9
Bóg świadkiem
Sprawa rozwodowa jest kontynuowana mimo nieobecności królowej. Zeznania świadków sugerują, że małżeństwo księcia Artura z Katarzyną zostało skonsumowane.
Odcinek 10
Śmierć Wolseya
Kardynał Wolsey zostaje arcybiskupem Yorku: nie ma pieniędzy i traci wpływy na dworze. Ma jeszcze nadzieję, że Anna Boleyn — kobieta, która odebrała mu władzę nad królem — wynagrodzi jego wysiłki.