Patron Thomasa Cromwella, kardynał Wolsey, traci stanowisko Lorda Kanclerza i zostaje zmuszony do opuszczenia swojego pałacu.
Odcinek 2
Ukochana
Kardynał Wolsey wyjeżdża do Yorku, do swojej archidiecezji. Przed wyjazdem nakazuje Cromwellowi, aby ten zbliżył się do Anny Boleyn.
Odcinek 3
Proroctwa i sny
Choć Cromwell nie ma żadnej oficjalnej funkcji, król coraz bardziej na nim polega.
Odcinek 4
Królowa Anna
Anna rodzi córkę, Elżbietę. Henryk nie kryje rozczarowania.
Odcinek 5
Męczennicy
Tudorowie nie będą bezpieczni, dopóki Henryk nie doczeka się męskiego potomka. Cromwell ogłasza dekret: każdy, kto bierze udział w życiu publicznym, musi uznać króla za głowę Kościoła w Anglii.
Odcinek 6
Czarne chmury
Akt Supremacji przyznaje Henrykowi tytuł głowy Kościoła w Anglii. Cesarz i jego ambasadorowie odmawiają jednak uznania tego tytułu i małżeństwa króla z Anna Boleyn.
Odcinek 7
Władcy cieni
Anna oskarża Cromwella o zdradę, kiedy dowiaduje się, że w chwili kryzysu chronił on Marię, a nie Elżbietę. Niestety, wpływy Anny maleją a jej wrogowie rosną w siłę.