W grupie wodewilowej dochodzi do groteskowego morderstwa. Wydaje się, że celem ataku był młody komik, Charles Chaplin. Morderca wróci, aby dokończyć dzieło...
Odcinek 2
Paskudne metody
Inspektor Brackenreid dowiaduje się, że jego najmłodszy syn Bobby jest poszukiwany za morderstwo. Murdochowie i Crabtree podejrzewają, że ich starzy wrogowie znowu chcą im zaszkodzić.
Odcinek 3
M jak Murdoch
Murdoch dowiaduje się od Terence'a Meyersa, że James Pendrick został uprowadzony. Życie wynalazcy jest w niebezpieczeństwie — a wkrótce cały zespół znajduje się w niebezpiecznej sytuacji.
Odcinek 4
Terapia szokowa
Student zostaje znaleziony martwy z poparzeniami elektrycznymi na głowie. Czy za jego śmierć odpowiadają dwaj amerykańscy profesorowie psychologii prowadzący nietypowe eksperymenty?
Odcinek 5
Pokój dla mordercy
Murdochowie podczas wakacji prowadzą śledztwo w sprawie serii morderstw w wiejskiej gospodzie. Crabtree i Higgins badają przypadek księgowego, któremu obcięto głowę.
Odcinek 6
Ministerstwo cnót
Kobieta skazana na zesłanie zostaje znaleziona martwa w dormitorium dla więźniarek.
Odcinek 7
Murdoch i pokój zagadek
Murdochowie, Crabtree i Brackenreid zostają zwabieni i uwięzieni w serii specjalnych „pokojów zagadek", gdzie są zmuszeni do grania w śmiertelnie niebezpieczną, pełną pułapek grę.
Odcinek 8
Państwo w państwie
Murdoch bada morderstwo na terenie posiadłości Newsome'ów, której właściciele ogłosili ją suwerennym państwem.
Odcinek 9
Murdoch, kaliber 38
Śledztwo Murdocha w sprawie morderstwa w palarni opium łączy się z działaniami Brackenreida, który szuka zaginionej przyjaciółki Nomi.
Odcinek 10
Wszystko się wali: część 1
Brutalne zabójstwo Anny Fulford komplikuje życie Murdocha; po znalezieniu ciała kobiety Murdoch obawia się, że jego przyjaciółka została schwytana przez mafijną rodzinę.
Odcinek 11
Wszystko się wali: część 2
Murdoch stara się pomścić morderstwo Anny Fulford. Brackenreid opiera się naciskom, by zrezygnować z pracy — rodzina jest jego jedynym oparciem.